Πρεμιέρα στις Διεθνείς Αγορές για την Attica Bank: Η πρώτη διεθνής έκδοση ομολόγων στην ιστορία της

Για πρώτη κίνηση στην ιστορία των 100 χρόνων της, η Attica Bank προχώρησε στη διεθνή έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II, ύψους 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα, σημειώνοντας μια σημαντική επιτυχία στρατηγικής σημασίας, που αναδεικνύει την θάρσηση των διεθνών επενδυτών στον σε εξελίξει μετασχηματισμό της Τράπεζας και τα ως στιγμής επιτεύγματα της Διοίκησης.

Πρόκειται για την πιο καινοτόμο συναλλαγή στην τσαρσί ομολόγων της Ευρώπης, καθώς για πρώτη κίνηση πραγματοποιείται ταυτόχρονη έκδοση ΑΤ1 και T2.

Η έκδοση προσέλκυσε το σημαντικό ενδιαφέρον περισσότερων από 50 διεθνών επενδυτών υψηλού κύρους και ποιότητας (blue-chip global investors) από την Ευρώπη και την Ασία, με τη συμμετοχή τους να ξεπερνά το 80% των προσφορών.

Το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και η ισχυρή ζήτηση, επέτρεψαν την καλύτερη τιμολόγηση των ομολόγων, η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί ρεκόρ μείωσης κουπονιού σε σχέση με την αρχική τιμολόγηση (IPT) στις φετινές εκδόσεις στην Ευρώπη. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δις ευρώ, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται ωσπεράν 4 φορές για το ΑΤ1 και 5 φορές για το Tier II, διαμορφώνοντας την απόδοση των ομολόγων σε 9.375% και 7.375% αντίστοιχα, έναντι 10% και 8% που ήταν η αρχική προσφορά.

Με πρόσχημα την έκδοση των ομολόγων, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, σημείωσε:

«Η πρώτη μας διεθνής έκδοση ομολόγου αποτελεί σταθμό στην βάδιση μετασχηματισμού και ενδυνάμωσης της Attica Bank. Η σχεδόν πενταπλάσια υπερκάλυψη της έκδοσης επιβεβαιώνει την θάρσηση της διεθνούς επενδυτικής αγοράς και η επιτυχία αυτή ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα της Τράπεζας, επιτρέποντας μας να συνεχίσουμε το επιχειρηματικό μας πλάνο. Ευχαριστούμε θερμά τους συμβούλους μας για την καθοριστική ευεργεσία τους στην όλη διαδικασία της έκδοσης – από την κύρωση της έκδοσης ως τη διαπραγμάτευση».

Τα ομόλογα αξιολογήθηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Ratings και έλαβαν διαβάθμιση Caa1 (hyb) το ΑΤ1 και Β2 το Tier 2, αντίστοιχα. Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών των εκδόσεων (sole publication runner) ήταν η Morgan Stanley, και οι Εuroxx Securities, Ambrosia Capital και Pantelakis Securities ενήργησαν ως από κοινού διαχειριστές (co-managers). Οι δικηγορικές εταιρίες Milbank LLP και Bernitsas Law Firm ενήργησαν ως Νομικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας για τις εκδόσεις για ζητήματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα επιπλέον ένδειξη της συνολικής εξέλιξης και ανάπτυξης της Attica Bank, που βρίσκεται σε μια δυναμική τροχιά δημιουργικού μετασχηματισμού.