Μπήκαν δυνατά Αντετοκούνμπο, Σκλαβενίτης και Δασκαλάκης στην Premia Properties – Ρεκόρ συμμετοχών στην ΑΜΚ

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Premia Properties, που κατάφερε να αντλήσει 40 εκατομμύρια ευρώ από την αγορά, συγκεντρώνοντας ισχυρό ενδιαφέρον επενδυτών και μάλιστα… με υπεραξία.

Η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση 30.769.230 νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης 1,30 ευρώ ανά μετοχή. Τον συντονισμό της διαδικασίας είχε η Optima bank.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τις προσφορές να αγγίζουν τα 60,3 εκατ. ευρώ, ποσό κατά 1,5 φορές μεγαλύτερο από τον αρχικό στόχο.

Από τα 40 εκατ. ευρώ, τα 34,5 εκατ. (26.529.998 μετοχές) αντλήθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε βασικούς και νέους μετόχους (anchor investors), ενώ 5,5 εκατ. ευρώ (4.239.232 μετοχές) προήλθαν από τη δημόσια προσφορά. Η δημόσια προσφορά μάλιστα υπερκαλύφθηκε κατά 4,1 φορές, δείχνοντας την εμπιστοσύνη μικρών και μεγαλύτερων επενδυτών.

Όπως επισημαίνει η Premia, ένας από τους στόχους που είχε θέσει εξαρχής η Διοίκηση για την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ήταν και η ενίσχυση της μετοχικής βάσης και της ελεύθερης διασποράς της μετοχής. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή του επενδυτικού κοινού, αποφασίστηκε να διατεθούν λιγότερες μετοχές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και αντίστοιχα να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς. Η σημαντική ζήτηση που καταγράφηκε οδήγησε σε υπερκάλυψη του ποσού της δημόσιας προσφοράς κατά 4,1 φορές.

Το συνολικό ποσοστό του επενδυτικού κοινού με συμμετοχή μικρότερη του 5% (free-float) στο μετοχικό κεφάλαιο της PREMIA PROPERTIES ενισχύθηκε σημαντικά και διαμορφώνεται πλέον σε 22% (από 17%). Σημειώνεται ότι στο μετοχικό σχήμα της PREMIA εισήλθαν επενδυτές υψηλού κύρους, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία και το στρατηγικό της σχέδιο όπως η ΑΝΙΚΑ ΑΕ (συμφερόντων οικογένειας Σκλαβενίτη) η οποία συμμετέχει με 1,8%, η GFI LTD (Γιάννης Αντετοκούνμπο) με 2% και ο Γεώργιος Δασκαλάκης με 3%.

“Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της PREMIA, ένα φιλόδοξο στόχο, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Θέλω να ευχαριστήσω, τους υφιστάμενους μετόχους που στηρίζουν με συνέπεια την εταιρεία, τους νέους anchor investors και συγκεκριμένα την οικογένεια Σκλαβενίτη, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιώργο Δασκαλάκη για την εμπιστοσύνη τους αλλά και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους 1.657 μικροεπενδυτές που μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους, πιστεύοντας στο όραμα και το management της εταιρείας. Είμαστε περήφανοι για ότι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό ώστε να συνεχίσουμε την εξαιρετική πορεία της PREMIA και να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών όλων των μετόχων μας.”

“Η ιδιαίτερα επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης αποτελεί μια αναγνώριση των μέχρι τώρα προσπαθειών μας και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας. Η PREMIA ενισχυμένη με νέα κεφάλαια και διευρυμένη μετοχική βάση, θα επικεντρωθεί στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των τελευταίων ετών, ώστε να βελτιώσει την κερδοφορία της και μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της να διαμορφώσει τις συνολικές επενδύσεις στο τέλος του έτους στα 650 εκατομμύρια ευρώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την σύμβουλο και συντονιστή τοποθέτησης Optima bank για την καθοριστική συμβολή της στην τεράστια αυτή επιτυχία, την τοποθετούσα Παντελάκης Χρηματιστηριακή καθώς και την δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης-Βεκρής. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στην PREMIA για τη συνεχή αφοσίωσή τους στις αξίες και το όραμα της εταιρείας.”

Η PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η “Εταιρεία”) και η “Τράπεζα Optima bank Α.Ε.” ως Συντονιστής Τοποθέτησης, ανακοινώνουν ότι: Την Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διάθεση 30.769.230 Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η “Δημόσια Προσφορά”) και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, δυνάμει μίας ή περισσοτέρων εξαιρέσεων του άρθρου 1 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 (η “Ιδιωτική Τοποθέτηση” και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η “Συνδυασμένη Προσφορά”).

Οι Νέες Μετοχές που διατέθηκαν με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης €1,30 ανά Νέα Μετοχή (η “Τιμή Διάθεσης”) μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς κατανεμήθηκαν, σύμφωνα με την από 08.05.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την από 16.07.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικώς αναφερόμενα στο από 17.07.2025 Έγγραφο της Εταιρείας που συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1.4.(δβ) και 1.5.(βα) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 (ο “Κανονισμός”), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού, όπως ισχύει (το “Έγγραφο”).

Πιο συγκεκριμένα:

(α) η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις εγγραφής 1.657 συνολικά επενδυτών, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, ανήλθε σε 17.328.422 Νέες Μετοχές, εκ των οποίων εκδηλώθηκε ζήτηση από υφιστάμενους μετόχους για 3.498.571 Νέες Μετοχές. Μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης εκδηλώθηκε ζήτηση από 6 επενδυτές για 29.069.229 Νέες Μετοχές. Επομένως, η συνολική ζήτηση για Νέες Μετοχές που εκδηλώθηκε κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά αντιστοιχεί σε 46.397.651 μετοχές της Εταιρείας, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών προς διάθεση μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς κατά περίπου 1,5 φορές.

(β) Κατά προτεραιότητα κατανεμήθηκαν 1.373.798 Νέες Μετοχές στους υφιστάμενους μετόχους που άσκησαν το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, με αναλογία 0,3214060400610848 Νέες Μετοχές για κάθε υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας.

(γ) Ακολούθως, από τις υπολειπόμενες 29.395.432 Νέες Μετοχές που απέμειναν μετά την ικανοποίηση των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προνομιακής Κατανομής των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, με βάση την από 23.07.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 26.529.998 Νέες Μετοχές διατέθηκαν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 2.865.434 Νέες Μετοχές διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς με αναλογική (pro rata) κατανομή στη συνολική ζήτηση (ήτοι στη ζήτηση για Νέες Μετοχές από υφιστάμενους μετόχους που άσκησαν το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής, κατά την έκταση που δεν ικανοποιήθηκε σε ενάσκηση του δικαιώματος αυτού και στη ζήτηση για Νέες Μετοχές από λοιπούς εγγραφόμενους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά). Σημειώνεται ότι οι παρακάτω βασικοί μέτοχοι και επενδυτές, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει προς την Εταιρεία την πρόθεσή τους να καλύψουν Νέες Μετοχές, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Έγγραφο, κάλυψαν Νέες Μετοχές μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, ως εξής:

− Οι μέτοχοι της Εταιρείας, “Sterner Stenhus Greece AB” και “Fastighets AB Balder” κάλυψαν 6.000.000 Νέες Μετοχές και 9.230.769 Νέες Μετοχές, αντιστοίχως, έναντι συνολικού ποσού €7.800.000 και €12.000.000, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω μέτοχοι δεν συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, επομένως δεν έλαβαν μετοχές μέσω άσκησης Δικαιωμάτων Προνομιακής Κατανομής.

− Η “ANIKA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κάλυψε 2.307.692 Νέες Μετοχές, έναντι συνολικού ποσού €3.000.000.

− Ο κ. Γεώργιος Δασκαλάκης κάλυψε 3.846.153 Νέες Μετοχές, έναντι συνολικού ποσού €5.000.000.

− Η “Airtours Resort Ownership Espana S.L.U.” (εταιρεία του Ομίλου NLTG) κάλυψε 2.615.384 Νέες Μετοχές, έναντι συνολικού ποσού €3.400.000.

− Η “GFΙ Ltd” κάλυψε 2.530.000 Νέες Μετοχές, έναντι συνολικού ποσού €3.289.000.

Ουδείς εκ των ανωτέρω δεν έχει υποβάλλει αίτηση εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά.

Διευκρινίζεται ότι, δεδομένης της αυξημένης ζήτησης που εκδηλώθηκε μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, στην μέτοχο της Εταιρείας, Sterner Stenhus Greece AB και στην εταιρεία Airtours Resort Ownership Espana S.L.U. (εταιρεία του Ομίλου NLTG), κατανεμήθηκαν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης λιγότερες μετοχές από αυτές που είχαν αρχικώς αιτηθεί να καλύψουν, προκειμένου να αυξηθεί αντιστοίχως ο αριθμός των Νέων Μετοχών που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, ενώ η εταιρεία NOE Μεταλλικαί Κατασκευαί A.E. δεν συμμετείχε στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τη σύμβαση παροχής επενδυτικής υπηρεσίας τοποθέτησης κινητών αξιών που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας, του Συντονιστή Τοποθέτησης και Παρόχου Υπηρεσιών Τοποθέτησης, ήτοι της “Τράπεζα Optima bank Α.Ε.” και του Παρόχου Υπηρεσιών Τοποθέτησης, ήτοι της “ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Τοποθέτησης δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Πάροχοι Υπηρεσιών Τοποθέτησης δεν υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά για ίδιο λογαριασμό.

Η πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών και οι Νέες Μετοχές της Αύξησης θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στο Σ.Α.Τ..

Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. 210 6967600, υπόψιν κας. Ελένης Κοπελούσου.”